中國風電行業及市場發展情況分析

DQZHAN訊：中國風電行業及市場發展情況分析

一、能源資源減少迫使尋求新的能源

全球性能源危機，能源是人類社會存在和發展不可缺少的。預計到2025年，全球能源消耗量比2001增長54%，工業國家的能源消耗量以每年1.2%的速度增長，包括中國印度在內的亞洲發展中國家能源消耗量將比目前增長一倍，占全球能量需求增長量的40%和發展中國家增長量的70%。面對全球經濟和人口增長的能源的需求，傳統能源的日益枯竭，人類生存環境的惡化，發展清潔可再生的新能源是人類可持續發展的**出路。

二、常規能源的現狀和潛力

煤炭是中國*主要的能源資源，在中國能源資源中占**優勢地位。按2000年煤炭產量10億噸計算，中國煤炭資源探明保有儲量的保證程度高達1000年，其中經濟可開發剩余可采儲量的保證程度為114年。

中國石油總資源量約有1000億噸，其中探明儲量160億噸;天然氣總資源量38.14萬億立方米，其中探明儲量2.06萬億立方米。石油和天然氣探明儲量在國內能源資源探明總儲量結構中分別占2.8%和0.3%，在世界同類油氣儲量中分別占2.0%和0.5%。

能源消費需求的快速增加，使常規能源面臨枯竭的危機。如果以2009年的能源探明儲量、生產量、消費量為基礎，中國已探明儲量的常規能源僅能開采、消費不足35年，而這一數字的全世界平均值也僅不足80年。在無重大能源發現或能源消費結構無重大變化的情況下，全世界常規能源在未來100年內消耗殆盡，而石油可能是*先枯竭的能源。

三、*具有商業化潛力的新能源--風電

根據世界能源組織測算，風力發電年增長均在30%以上，到2020年，全世界風電裝機總容量將達12億千瓦，年發電量將達到世界電能總需求量的12%。

由此可見我國風能資源具有商業化、規模化發展的巨大潛力。*重要的還是要打破制約風能利用產業化發展的瓶頸，精心的培育和呵護市場。風能造價相對低廉，成了各個國家爭相發展的新能源優選。

四、我國大力發展風電的障礙和措施

隨著風電裝機規模的不斷擴大，風電發展遇到了新的矛盾和問題。

首先，從市場消納上看，風電通到并網難的問題。特別是在風能資源豐富的“三北”(東北、華北、西北)地區普遍出現了嚴重的棄風現象。尤其是在冬季供暖期間，為了滿足供熱需要，需優先保障熱電聯產機組運行，占用了夜間的主要電力負荷空間，使風電被迫大量棄風，有些地方的棄風電量已超過了50%。

風電棄風問題的出現，并不意味著我國風電建設多了，而是暴露了我國電力管理中的矛盾和問題。風電建設集中在風能資源條件好的“三北”地區，這些地區電力負荷比較小，在當地消納困難;風能資源的間歇和隨機特性，給電力系統運行管理增加了很大難度;受發電計劃管理體制制約和地方保護主義的影響，以及上網電價審批制度的限制，大大影響了地區間電力和電量的合理交換。

其次，在支持風電發展的政策上也暴露了一些問題。

一是風電上網電價的補貼問題。對風電發電上網電價給予優惠是世界各國共同的做法，但對優惠電價部分的補貼資金來源和管理方式各有不同。美國采取的是稅收抵扣政策，規定給予每千瓦時風電發電量2.1美分補貼，由風電投資者在其上交的稅收中予以抵扣;澳大利亞實行的是配額制度，規定售電企業在其銷售電量中必須有一定比例的可再生能源發電量，由售電企業向可再生能源發電企業購買可再生能源發電證書，這需要建立公開透明的發電市場和綠色電力交易體系;德國是從終端用戶隨用電量征收資金，用于補貼風電等可再生能源發電上網電價中高出當地平均電價的部分。我國采取的也是這樣的政策。從我國的實踐看，這種補貼政策在受補貼企業和補貼資金量少的時候是比較適宜的，但隨著受補貼企業和補貼資金量的增加，這種補貼辦法變得很繁瑣，效率也比較低，這是近年來補貼資金發放緩慢的重要原因。

二是風力發電的稅收政策問題。為了支持風電的發展，國家一直對風電實施增值稅減半征收政策，這既體現了對風電場建設的支持，地方也可以通過風電場建設獲得稅收收入，是較適合風電特點的稅收政策。但2009年增值稅由生產型轉為消費型后，風電場建設在短期內不能為地方帶來稅收收益，許多地區為了增加稅收，盲目引進風電設備制造產業，強制要求風電開發企業采購本地生產的風電設備，不僅助長了風電設備制造的低水平重復擴張，而且嚴重擾亂了風電正常的建設秩序。

我國風電市場潛力很大，關鍵是要做好風電的消納工作。一要加強不同地區電力交換的能力，擴大風電消納范圍。二要提高常規能源發電機組的調峰能力，更好地適應風電持續變化的特性，加強儲能設施建設，除必要的抽水蓄能電站外，在城市供熱網絡中配置必要的儲熱設施，這比建設儲電設施要容易得多，合理釋放熱電聯產機組的調峰能力，熱電聯產機組不能以供熱為由不參與電力系統的調節運行。三要加快建立電力市場化運行機制，取消發電量計劃管理制度，通過競爭方式安排各類機組的發電次序，實行由電力供需形成電價的機制，加強智能電網建設，建立電力輔助服務機制，真正形成優先利用可再生能源發電的電力管理體制。

**節 我國風電發展現狀與產業特征

一、我國發展可再生能源的總體目標和產業規劃

“十二五”期間，國內商品化可再生能源占全部能源消費總量的比重要達到9.5%以上。

1、水電方面，政策將著力推動西部8個千萬千瓦級水電基地建設，至2015年底，常規水電利用規模要達到2.6億千瓦，年發電量要達到9100億千瓦時，抽水蓄能利用量要達到3000萬千瓦。

2、風電方面，至2015年末，并網風電累計裝機容量要達到1億千瓦，年發電量要達到1900億千瓦時。其中，分布式風電累計裝機要達到2500萬千瓦。

3、太陽能發電方面，至2015年底，光伏發電裝機要達到900萬千瓦，光熱發電裝機要達到100萬千瓦，太陽能熱水器推廣面積要達到4億平方米。

4、生物質發電方面，到2015年末，生物質發電裝機建成規模要達到1300萬千瓦。

5、政策上還**提出地熱能、潮汐能和海洋能的發展目標。到2015年末，地熱能年利用量要達到1500萬噸標煤，地熱能發電裝機要達到10萬千瓦;建成1到2個萬千瓦級潮汐電站;建成5個萬千瓦海洋能發電站。

在相關的政策補貼和稅收政策方面提出，要通過市場競爭的機制，完善可再生能源產品的政策補貼機制，鼓勵可再生能源發電企業與用電戶的直接交易，**落實完善可再生能源發電補貼政策及可再生能源集中供熱、供氣和液體燃料的價格及服務收費標準。

二、我國己具備大力發展風電的資源稟賦

中國幅員遼闊，風能資源豐富，根據中國氣象局對中國陸地10米高度層風能資源的理論值統計，風力技術可開發的陸地面積約20萬平方公里，技術可開發的沿海海域面積為15.7萬平方公里在，陸上技術可開發量為6-10億KW，海上技術可開發量為1-2億KW，陸海共計可開發風電資源總量達7-12億KW。可開發的風能資源儲備極為豐富，具備了大力發展的資源稟賦。

三、我國風電發展現狀與產業特征

發展現狀：

風電行業一向被視為發展潛力巨大的新領域，風電企業和風電裝備制造企業已經在多地上馬。風能資源豐富的地方，就有風電企業，而有風電企業的地方，則分布著風電裝備企業。

如今，國內風電裝備制造企業正在為此前的“蜂擁而上”付出代價。2011年下半年以來，國內風電裝備制造企業的發展步伐逐漸放慢。隨著國內外經濟形勢的好轉以及智能電網等風電基礎設施的改進，預計今后2-3年內，并網難等不利因素即可消除，行業將迎來新一輪快速發展.

產業特征：

我國可再生能源發展已經進入了新的階段和新的起點。“十一五”以來，在《可再生能源法》和有關配套政策的推動下，我國可再生能源發展很快，特別是風電發展取得了舉世矚目的成績，風電新增裝機容量連續多年翻番增長，已經成為全球風電裝機*多的國家。風電裝備制造能力快速提高，已經具備了1.5兆瓦以上各類技術類型、多種規格產品的制造能力，基本滿足了我國陸地和海上風電開發需要，并正在走向國際市場。

隨著風電裝機規模的不斷擴大，新能源發展的形勢發生了很大變化。全社會對新能源發展的關注度顯著提高了，國有企業、民營企業、外資企業投資新能源的積極性很高，可以說已經形成了千軍萬馬會戰新能源的局面。

但與此同時，風電發展的市場制約也突現出來。過去我國風電發展的主要制約是風機設備，而現在主要是市場因素和體制因素。另外，新能源產業的技術進步、標準規范、質量保證也面臨許多挑戰，近來風機質量事故不少，暴露了產業管理方面的問題。所以，與五年前相比，我國風電產業發展面臨的形勢發生了很大變化，要以新的視野和思路來推動風電的發展。

目前風電產業出現了三個顯著的特征，有利于風電龍頭企業獲得更為快速的成長趨勢。

一是風電大型化。1.5MW及以上風電機組已成為全球風電市場中的主流機型，2009年市場份額達到86.9%。2009年丹麥平均新增單機容量已達2.37MW，英國達到2.25MW。陸地主流機型向3MW發展，海上主流機型由3MW向5MW發展。而中小型企業限于研究實力、資本實力等因素，難以迅速向大型化方向發展，所以將在競爭中淘汰，從而意味著未來新增風電的市場份額將進一步向大型企業靠攏。

二是海上風電。海上風電將出現爆發式增長，已成為風電開發的重要發展方向。根據全球風能理事會的統計，到2009年底，歐洲已建成32個近海風電場，總裝機容量2，056MW。其中2009年新投產項目8個，總容量577MW。與2008年相比，2009年裝機增長率為56%。據歐洲風能協會預測，2010年歐洲將新增10個海上風電場，新增1，000MW裝機容量，比2009年增長75%。到2020年歐洲總規劃裝機超過70，000MW，僅英國計劃海上裝機超過7，000臺。市場潛力巨大。而我國目前也在江蘇、浙江、山東等地規劃了諸多海上風電場。而海上風電將涉及到防潮防腐蝕等諸多高尖技術，因此，也有利于大型企業。

三是風電技術的進步。無齒輪箱的直驅方式是近年來風電技術的一個研究熱點，分為勵磁直驅和永磁直驅兩種形式。采用勵磁直驅無齒輪箱系統的德國ENERCON等公司，擁有國際市場15%左右的市場份額，機組性能穩定、技術成熟。永磁直驅方式是近年來開發的風電機組技術，該技術沒有齒輪箱，減少了一些機械故障點，如此能夠解決永磁部件在長期強沖擊振動和大范圍溫度變化條件下的磁穩定性問題，那么，永磁直驅技術將成為未來風電的新方向。

第三節 我國風電發展現狀及其面臨的挑戰

一、風電發展基本現狀

2011年中國(不含港、澳、臺)全年新增風電裝機容量17.63GW，中國風電市場在歷經多年的快速增長后正步入穩健發展期。國內累計裝機容量62.36GW，繼續保持全球風電裝機容量**的地位。至2011年年底，中國有30個省、市、自治區(不含港、澳、臺)有了自己的風電場，風電累計裝機超過1GW的省份超過10個，其中超過2GW的省份9個。領跑中國風電發展的地區仍是內蒙古自治區，其累計裝機17.59GW，緊隨其后的是河北、甘肅和遼寧，累計裝機容量都超過5GW。

中國海上風電建設有序推進，上海、江蘇、山東、河北、浙江、廣東海上風電規劃已經完成;遼寧大連、福建、廣西、海南等省的海上風電規劃正在完善和制定。完成的規劃中，初步確定了43GW的海上風能資源開發潛力，目前已有38個項目、共16.5GW在開展各項前期工作。到2011年年底，國內海上風電共完成吊裝容量242.5MW。2011年風電新增并網接近17GW，基本上與全年吊裝容量相當，并網難的問題得到了初步的緩解。國內風電并網容量累計達到了47.84GW。雖然風電并網的速度不斷加快，但是并網困難問題依然存在。并且由于電網企業對風電裝備技術條件要求提升，風電并網開始從物理“并網難”，向技術“并網難”轉化。同時“棄風”成為風電發展的新難題，2011年風電“棄風”超過100億kWh。

進入“十二五”以來，國家能源主管部門提出了集中式開發和分散式開發并重的發展思路，以及相應的管理辦法，一些內陸地區開始因地制宜規劃風電開發項目，為中小型風電投資企業帶來了機會。

二、當前風電開發參與者的特點

大型央企及地方國有企業仍然是中國風電場開發的主力軍，有接近90%的風電項目由這些企業投資建設完成。到2011年年底，國內共有約60余家國有企業(不包括子公司)參與了風電投資建設，累計并網容量37.98GW，占國內總并網容量的79.4%。其中，中國五大發電集團累計并網容量27.1GW，占國內總并網容量的57%。國電集團以累計并網容量9.81GW位列國內風電并網容量**名，華能集團和大唐集團分別列位**和第三，其他各投資企業基本保持穩定發展狀態。

開發企業風電投資熱情高漲。風電開發企業是推動風電規模化發展的主體，但是，開發投資主體過多、開發能力差異大、開發秩序混亂的問題也客觀存在，大多數風電開發企業重發展速度和建設規模，輕發電量水平、運行管理和盈利能力，盲目或被動接受地方政府提出的各種要求。同時，對前期工作深度和質量重視不夠，投資決策程序不夠完善，后評估工作開展不足。比如，即使當前北方地區限電已非常嚴重，不少企業風電投資熱情仍然較高。

三、各地區風電場的限電原因分析

受電網網架較弱影響，在電網的局部環節產生了“卡脖子”現象，風電限出力。由于部分地區風電開發過于集中，受現有電網網架送出能力影響，風電被限出力。

北方地區系統峰谷差較大，系統調峰能力有限，風電在電網低谷時段參與系統調峰。系統峰谷差是影響系統接納風電能力的關鍵因素。一般來說，北方經濟欠發達地區居民生活用電比例高，系統峰谷差較大，峰谷差較大的月份與大風月重疊。而且，北方地區風電場大風月基本與供暖期重疊，受供熱火電機組保民生影響，在冬季后半夜的系統負荷低谷時段，北方地區大部分風電場都要參與系統調峰。目前，參與系統調峰是風電場限出力的主要原因。

由于局部地區電源相對于用電負荷嚴重過剩，即使在電網負荷高峰時段，風電仍無法全部消納。例如，內蒙古西部地區火電機組過剩，發電裝機嚴重富裕。供暖期內熱電機組和自備電廠基本不參與系統調峰，大量風電成為系統調峰的便捷手段，導致消納成為蒙西電網風電限電的首要原因。但值得關注的是，2012年上半年限電局面進一步嚴重，風電消納問題從以供暖期內為主，擴大到了夏季用電負荷高峰期。在夏季風速較大的時段，黑龍江、吉林遼寧、甘肅、蒙東等地也出現了較大比例的限電。

。從全球范圍來看，棄風具有普遍性的客觀原因，共同的原因有三個：

一是由于近年來風電發展速度過快，許多地區電網建設跟不上風電發展的步伐。近10年，世界風電裝機年均增長31.8%，成為全球*具吸引力的新能源技術，電網作為傳統產業，投資吸引力遠不敵風電。

二是建設工期不匹配。風電項目建設周期短，通常首臺機組建設周期僅為6個月，全部建成需要1年左右;電網工程建設周期長，輸電線路需要跨地區，協調工作難度大。在我國，220千伏輸電工程合理工期需要1年左右，750千伏輸電工程合理工期需要2年左右。在國外，由于管理體制的差異，建設周期更長。

三是風電出力特性不同于常規電源。一方面，風電出力具有隨機性、波動性的特點，造成風功率預測精度較低，風電達到一定規模后，如果不提高系統備用水平，調度運行很難做到不棄風;另一方面風電多具有反調峰特性，夜晚用電負荷處于低谷時段，風電發電出力往往較大，即使常規電源降出力，當風電規模達到一定程度(大于低谷用電負荷)，也難免出現限電棄風。

四、我國風電面臨可持續發展的挑戰

由于甘肅、內蒙古、黑龍江、吉林等“三北”一線地區大規模限電，在現有電力運行體制下無法消納更大規模的風電，風資源開發利用效率大幅下降。

為了避免更嚴重的限電形勢，2011年以來，國家控制“三北”一線地區風電發展規模和速度，重點發展山西、陜西、寧夏、河北、遼寧等電網接入相對較好的“三北”二線地區以及東南沿海、內陸低風速地區，預計2014年之前每年尚可維持1500萬千瓦左右的新增并網規模。

然而，在現有電力市場運行體制下，山西、陜西、寧夏、河北、遼寧等省區電網可繼續接入的風電容量也是有限的，而沿海地區和內陸低風速地區省份受風電開發成本、土地利用規劃、環境影響等因素限制，在現有技術手段、電價政策、管理體制條件下可經濟開發的風電規模也有限。

因此，如果2014年之前“三北”地區并網與消納問題處理不好，且中東部、內陸地區低風速與分散式接入項目的相關配套政策沒有在操作層面完善，則“十三五”期間我國風電將面臨可持續發展的嚴重挑戰。

嚴謹、科學的研究方法才能確保研究報告的準確性和質量。《2012-2016年中國風電機組行業市場現狀與投資風險預測報告》主要采用的研究方法有：1)普查：我們對風電機組行業中近百家從業者進行了面訪或電話訪問，獲得*佳一手數據。 2)跟蹤研究：為確保實時掌握風電機組行業動態，我們在此風電機組行業建立了跟蹤研究機制，每個月都通過訪問獲得風電機組行業的發展動態。3)政府機構數據：我們查詢了風電機組行業的重點企業的工商檔案、統計局檔案、海關進出口數據等等，獲得較為權威的信息。4)SOWT分析：應用SWOT分析、波特五力分析等方法，我們分析了風電機組行業及企業的競爭優劣勢以及潛在的威脅及發展機會。5)科學預測：我們采用回歸分析、時間序列分析、因子分析、組合分析等方法對風電機組的發展趨勢做出了全的預測。