DQZHAN訊：2018年高壓開關設備發展現狀：產量增長、市場集中度逐漸提高
2018年高壓開關設備發展現狀分析產量增長、市場集中度逐漸提高
一、GIS產量**高
2016年，國內共生產126kV及以上電壓等級GIS(氣體絕緣金屬封閉開關設備)19205間隔，2009-2016年復合增長率為7.03%。從細分產品來看，"十二五"期間，550kV GIS產量增長較快。根據前瞻產業研究院的初步統計，2017年全年126KV及以上電壓等級GIS產量突破21000間隔大關，達到21433間隔左右。
圖表1：2009-2017年126kV及以上電壓等級GIS產量情況(單位：間隔)
資料來源：前瞻產業研究院整理
從目前實踐中來看，GIS具有**可靠、配置靈活、環境適應能力強、檢修周期長、安裝方便的特點，不僅在高壓、超高壓領域被廣泛應用，而且在特高壓領域變電站也被使用。目前在我國63-500kV電力系統中，GIS的應用已相當廣泛。
從競爭格局來看，我國GIS的生產企業不斷增加，這些企業包括國企、合資企業、民企。但總體來說，西安西開高壓電氣股份有限公司、河南平高電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司占據著主要的市場份額，而且這三大企業已具備生產1100kV電壓等級的能力。
隨著我國“十二五”期間特高壓項目的不斷開工建設，對特高壓設備的需求將快速增加。而我國特高壓設備注重國產化進程，因而勢必會促進我國特高壓技術的研發，屆時，**設備市場領域將會逐步集中到國內企業手里，且國內掌握**技術的企業也會不斷增加。
二、高壓交流斷路器**市場被外資品牌占據
2010-2016年，我國高壓交流斷路器產量逐年增長，2016年達到9775臺;前瞻測算2017年全年126KV及以上電壓等級高壓交流斷路器產量將達到9916臺左右。
圖表2：2009-2017年126kV及以上電壓等級高壓交流斷路器產量(單位：臺)
資料來源：前瞻產業研究院整理
從競爭格局來看，目前在252kV及以上電壓等級斷路器，幾家中外合資企業具備明顯優勢，如西門子、阿爾斯通、ABB、阿海琺等企業;國內生產企業如平高集團、西安西電開關電氣有限公司、山東泰開、上海華通等，相對進口或中外合資企產品，價格上有一定優勢，性能也能達到要求，但從研制、開發、鑒定、投網后運行情況看，還有待進一步完善。在110kV及以下電壓等級斷路器市場中，ABB、西門子仍占據較大的市場份額;國內企業如平高電氣、中國西電等也能與之競爭，所占市場份額相差不太大。整體上，國內品牌同外資品牌在質量和可靠性方面仍存在差距，外資品牌占據了**市場。
三、40.5kV交流金屬封閉開關設備市場集中度較低
2016年我國金屬封閉開關產量為51.04萬面，其中40.5KV產量為78124面，24KV產量為9602面，12KV電壓產品產量為418466面，27.5/55KV電壓產品產量為3247面。前瞻測算2017年40.5KV產量將超過80000面，達到81130面。
圖表3：2009-2017年40.5KV交流金屬封閉開關設備產量(單位：面)
資料來源：前瞻產業研究院整理
在我國交流金屬封閉開關設備市場中，40.5kV高壓交流金屬封閉開關設備領域主要生產企業是河南森源電氣股份有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、華鵬集團公司、泰開電氣集團有限公司和華儀電器集團有限公司等，5家企業占據該市場30%左右的份額。
交流金屬封閉開關設備生產企業較多，市場集中度相對較低，設備技術門檻不高，該設備領域市場競爭激烈。隨著高壓開關制造行業的不斷發展，交流金屬封閉開關設備生產企業數量將會逐步增加，市場容量擴大的同時企業的競爭會不斷加劇。
四、高壓交流開關市場由內資企業主導
2009-2016年，我國高壓交流隔離開關產量呈現逐年上升態勢。2009年，我國高壓交流隔離開關產量為29萬組，到了2016年產量達87萬組，年平均增長率達12%。據前瞻測算，2017年全年產量達到98萬組左右。
圖表4：2009-2017年高壓交流隔離開關產量(單位：萬組)
資料來源：前瞻產業研究院整理
2009-2016年，我國高壓交流接地開關產量呈現逐年上升態勢。2009年，我國高壓交流接地開關產量為22萬組，2016年達到54萬組，增長速度比較快。據前瞻測算，2017年產量在61萬組左右。
圖表5：2009-2017年高壓交流接地開關產量(單位：萬組)
資料來源：前瞻產業研究院整理
由于交流開關電壓等級越高，對其技術要求也相應越高，形成較高的行業進入壁壘，因此，高電壓等級交流開關市場集中度高，行業競爭格局比較穩定。目前高電壓等級交流開關的生產主要集中于以下企業：湖南長高高壓開關集團股份公司、河南平高電氣股份有限公司、西安西電高壓開關有限責任公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司、江蘇省如高高壓電器有限公司、山東泰開隔離開關有限公司、西門子(杭州)高壓開關有限公司、蘇州阿海琺高壓電氣開關有限公司等。
總的來說，高壓交流隔離開關和接地開關市場，內資企業占主導地位，外資企業近幾年憑借其技術優勢在550kV及以上電壓等級占有一定的市場份額。
