DQZHAN訊：電氣設(shè)備：分布式+儲(chǔ)能將爆發(fā)
電改穩(wěn)步推進(jìn)，配網(wǎng)與特高壓將成電網(wǎng)投資支柱深圳電改試點(diǎn)意見(jiàn)明確電改方向，未來(lái)將在國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)推廣，改變電網(wǎng)公司現(xiàn)有買賣差價(jià)的盈利模式，放開(kāi)配電側(cè)和售電側(cè)的增量部分，允許民營(yíng)資本進(jìn)入，也即意味著電網(wǎng)公司利潤(rùn)將被分流，其他資本(包括民營(yíng)資本)將分享電網(wǎng)公司分流出去的利潤(rùn);增加投資主體，投資將會(huì)增加;另外由于治霾需求，2017年將建成4交4直特高壓線路，預(yù)計(jì)2015年特高壓進(jìn)入建設(shè)高峰期，配網(wǎng)與特高壓將成為電網(wǎng)投資支柱。
放開(kāi)配售電增量部分，配網(wǎng)投資增長(zhǎng)明確，配網(wǎng)自動(dòng)化2015年將不再平淡2014年的電網(wǎng)審計(jì)以及貫穿全年的反腐，對(duì)電網(wǎng)投資造成較大影響，配網(wǎng)投資也受到較大影響，預(yù)計(jì)隨著電改的推進(jìn)，配售電側(cè)放開(kāi)力度加大，配網(wǎng)投資也將顯著增加;配網(wǎng)自動(dòng)化是配網(wǎng)投資中彈性*大的部分，2014年是配網(wǎng)自動(dòng)化試點(diǎn)項(xiàng)目逐步驗(yàn)證以及各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善的一年，2015年隨著智能電網(wǎng)及分布式能源的高速發(fā)展，配網(wǎng)自動(dòng)化將真正進(jìn)入大規(guī)模推廣期，400億規(guī)劃投資將逐步落地，重拾高增長(zhǎng)。
2015年，特高壓迎來(lái)發(fā)展大年我們預(yù)計(jì)2015年將是特高壓大年：1)根據(jù)大氣污染防治工作方案，到2017年建成12條電力外送通道，其中涉及到特高壓“4交5直”，2014年僅核準(zhǔn)“兩交一直”，2015年將是特高壓核準(zhǔn)及建設(shè)高峰期，其中直流特高壓是*大增長(zhǎng)點(diǎn);2)國(guó)家電網(wǎng)近幾年加快走出去步伐，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)特高壓設(shè)備商走出去;3)整體經(jīng)濟(jì)增速下行，加快特高壓投資，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力。
充換電站建設(shè)有望加速，未來(lái)復(fù)合增速或超80%根據(jù)國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，到2015年末，將建成1000座充換電站和24萬(wàn)個(gè)充電樁，近期新能源車政策頻出，新能源汽車推廣速度將加快，推動(dòng)充換電站建設(shè)加速，預(yù)計(jì)充電站投資規(guī)模年復(fù)合增速或超80%;減排要求+配額制落地=新能源裝機(jī)爆發(fā)+地方能源平臺(tái)啟動(dòng)根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，我國(guó)在2015年非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)位11.4%，2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%左右，清潔能源裝機(jī)目標(biāo)明確：
1)風(fēng)電：我們預(yù)計(jì)未來(lái)陸上風(fēng)電裝機(jī)量在18-20GW，海上風(fēng)電是風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力，整體風(fēng)電裝機(jī)增速在25%以上;2)光伏：2015年西部地區(qū)迎來(lái)配額回歸，類分布式項(xiàng)目快速啟動(dòng)，全年裝機(jī)有望達(dá)到16GW;3)配額制有望在2015年落地，催生地方能源平臺(tái)啟動(dòng)。
分布式裝機(jī)迎來(lái)爆發(fā)，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)在政策推動(dòng)下，分布式商業(yè)模式逐步完善，預(yù)計(jì)在2015年迎來(lái)爆發(fā)，裝機(jī)量有望達(dá)到7-8GW，較2014年大幅增長(zhǎng);分布式爆發(fā)將推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)：1)大分布式能源如微網(wǎng)/離網(wǎng)示范項(xiàng)目，將率先帶動(dòng)儲(chǔ)能啟動(dòng)，在2015年將形成國(guó)內(nèi)百M(fèi)W級(jí)別儲(chǔ)能市場(chǎng)。2)海外由于儲(chǔ)能政策補(bǔ)貼拉動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)儲(chǔ)能設(shè)備廠商。
核電審批重啟在望，有望揚(yáng)帆出海能源局已同意福清5、6號(hào)機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號(hào)”技術(shù)方案，將解決國(guó)家沒(méi)有自主三代核電技術(shù)可用的尷尬局面，預(yù)示著核電審批重啟將加快;同時(shí)*****也在海外積極推銷核電，核電技術(shù)可作為中國(guó)**設(shè)備出口的象征產(chǎn)業(yè)之一，或?qū)?fù)制高鐵出海路徑，催生核電板塊投資機(jī)會(huì)。
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