DQZHAN訊：2014全球新能源企業500強榜單分析
2013年，新能源領域的貿易爭端有所緩和，新興市場國家對新能源產業的政策扶持力度持續加碼，歐洲地區的產業政策出現調整，產業的發展在不同的地區呈現漲跌不一的現象。受此影響，2014“全球新能源企業500強”的榜單發生了較大的變化，呈現出以下特點：

一、全球新能源企業500強國家分布穩定

2014年 “500強”上榜企業分別來自36個國家和地區，與2013年 “500強”一樣。其中，中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣)有國電科技環保集團股份有限公司、保利協鑫能源控股有限公司、晶龍實業集團有限公司、龍源電力集團股份有限公司、英利集團有限公司、新疆金風科技股份有限公司、天能國際集團等163家企業進入“500強”榜單，比去年(147家)增加16家，占32.6%，居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Bunge Ltd.、First Solar Inc.、Valero Energy Corporation、POET LLC、Sunpower Corporation等74家企業進入“500強”榜單，比去年(72家)多2家，占14.8%，位居**;德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等48家企業進入“500強”榜單，比去年(58)少10家，占9.6%，位居第三;日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等41家企業進入“500強”榜單，比去年(37家)多4家，占8.2%，位居第四;韓國有OCI Company Ltd.、SK Group、HYOSUNG Co., Ltd.、KC Green Holdings Co., Ltd.等29家企業進入“500強”榜單，比去年(30家)少1家，占5.8%，位居第五;西班牙則有16家，占3.2%，位居第六; 法國14家，占2.8%，位居第七;巴西13家，占2.6%，位居第八;芬蘭12家，占2.4%，位居第九;澳大利亞11家，占2.2%，排名第十(見圖1)。

二、全球新能源企業500強企業重心東移

與2013 “500強”相比，2014“500強”企業分布基本格局沒有改變，主要分布在3大洲(見圖2)：亞洲、歐洲和北美洲;其中，亞洲共有245家企業入圍榜單，比2013年的230家增加15家，占49%，依舊位居首位;歐洲共有141家企業入圍榜單，比2013年的155家減少14家，占28.2%，位居**;北美洲共有81家企業入圍榜單，比2013年的79家增加2家，占16.2%，位居第三;大洋洲和南美洲各有16家企業進入榜單;剩余的1家企業則來自非洲。

亞洲入圍的企業數的大幅增加與歐洲入圍企業數的大幅減少形成了鮮明的對比，這也反映了新能源產業發展的國際趨勢。2013年，隨著歐美“雙反”事件的解決以及中國等亞洲國家促進光伏電站等終端產業發展政策措施的連續出臺，大量的資金開始涌入光伏電站、儲能等終端產業，中國等亞洲國家的光伏制造企業終于擺脫了2011年以來的陰霾，開始復蘇;而終端企業則獲得了快速發展的機會，整個產業呈現出一片復蘇向好的局面。與此同時，由于新能源發電成本的快速下降、“負”電價等因素的影響，歐洲特別是西班牙、德國等國家開始重新審視并調整各自的新能源產業特別是光伏產業政策，這極大的影響了企業投資光伏電站的積極性，德國等國的新增光伏裝機容量持續減少，這對本就不具備足夠競爭力的歐洲光伏等制造企業帶來了沉重的打擊，企業破產、重組及被并購等現象此起彼伏，很多知名企業不得不退出光伏產業如Bosch Solar等。
與上述現象相一致的是入選企業總營業收入規模的變化。2014全球新能源企業“500強”亞洲入選企業的總營收額為9219億元，占“500強”總營收額的33%(見圖3)，比2013年的8643億元(占30.5%)增加了576億元;而2014歐洲入選企業的總營收額為1015億元，占“500強”總營收額的36%，比2013年的1037億元(占36.7%)減少了22億元。

由此可見，受宏觀經濟政策變化的影響，全球新能源產業發展的重心正逐步的東移，逐步由歐洲向亞洲等新興市場國家占主導的地區轉移;“500強”榜單的變化也鮮明的反映了這一變化趨勢。

三、全球新能源企業500強新興市場國家奮起直追

從上榜企業規模來看，“500強”企業2013年度營業總收入為28202億元，比2012年的28301億元略微減少了99億元。其中，發達國家上榜企業營業總收入為20183億元，比2012年的20833億元減少650億元(見圖4)，約占 “500強”營業總收入的71.57%，(見圖5)，比2012年的73.79%年減少了2.22個百分點;新興市場國家上榜企業總收入為8019億元，比2012年的7418億元增加了601億元，約占“500強”營業總收入的28.43%，比2012年的26.21%增加了2.22個百分點。

由此可見，新興市場國家的“500強”企業總營業收入呈現上升的趨勢，而發達國家的企業則正好相反，呈現下降趨勢。這也表明新興市場國家企業正迎頭趕上，與發達國家之間的差距正逐步減小。

2014“500強”排名前十的企業(見表1)依次為GE Energy(美國)、Archer Daniels Midland Company(美國)、Abengoa S.A.(西班牙)、Vestas Wind Systems A/S(丹麥)、Siemens AG(德國)、Sanyo Electric Co., Ltd.(日本)、Scottish and Southern Energy PLC(英國)、Copersucar S.A.(巴西)、Dow Corning Corporation(美國)和Enercon GmbH(德國)。前十的企業中出現了新興市場國家企業的身影，而不再是由發達國家企業獨霸(見表2);由此可見，新興市場國家企業的競爭力增強，其與發達國家的差距正減少。

以上兩組數據表明：受宏觀經濟政策變化的影響，新興市場國家開始在新能源產業上發力，產業企業正快速發展，迎頭趕上，企業競爭力迅速增強，開始拉近與發達國家企業的差距，甚至并駕齊驅。
四、全球新能源企業500強中國企業競爭力增強

2014“500強”企業中，中國企業占據163家，比去年(147家)增加16家;其中中國大陸企業有140家，中國臺灣企業有16家，中國香港企業有7家。中國不僅入選企業數依舊占據**優勢，遠多于排名**的美國(74家)和排名第三的德國(48家)，而且數量大幅增加。

從收入規模看，中國在入選企業增加的同時，總營業收入也增加，達到了5350億元，平均每家企業營業收入為32.82(去年為33.18)億元;而美國雖然入選企業數增加，但是入選企業的總營業收入卻減少到6687億元，平均每家企業營業收入為90.36(去年為97.71)億元。不管從總營業收入規模還是單體企業規模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強”中國企業總營業收入比2013增加了472億元(見表3)，而相反的是，美國企業的總營業收入卻減少了348億元，中國企業與美國企業總體的差距正在減少，企業競爭力有所增強。

再者，雖然“500強”榜單中排名前十的企業依舊沒有中國的企業，全部來自歐美等發達國家;但是排名前50的企業中，中國企業有6家，比去年增加了1家(見表4、表5)，而且排位更加靠前。

以上分析表明，雖然中國企業不管是在總體規模、還是單體規模都比美國有比較大的差距;但是，中國企業數、規模及排名均呈上升的趨勢。這些都表明中國企業的國際競爭力有所增強，我們也相信在國家政策、產業環境進一步向好的同時，我們的企業競爭力也會進一步增強。

五、全球新能源企業500強企業并購重組加劇

與2013“500強”榜單相比，2014“500強”榜單上少了許多熟悉的面孔，不少行業內知名的、曾經超**的企業從榜單中消失了，其中就包括了：Eco-Energy Inc.(美國)、尚德電力控股有限公司(中國)、Power-One Inc.(美國)、賽維LDK太陽能高科技有限公司(中國)、Bosch Solar Energy AG(德國)、Conergy AG(德國)、Oerlikon Group(瑞士)、Centrosolar Group AG(德國)、S.A.G. Solarstrom AG(德國)。這些曾經業內知名的企業或退出或因為經營不善等各種原因破產重組、被收購，從新能源產業中消失，成為人們的記憶。更多精彩內容請關注能源網-中國能源報www.cnenergy.org

雖然2013“500強”企業破產重組數并不比2012“500強”企業多，但是，2012“500強”破產的企業多為中小型企業，而2013“500強”破產、退出企業則多為行業內知名的大企業，前者的規模和影響力與后者不可同日而語。這也表明了新能源產業開始進入深度調整時期，只有更優良、更有競爭力的企業才能生存并脫穎而出。
六、全球新能源企業500強企業多元化經營成為主流

從入選企業數量來看，2014“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營但是以太陽能、風能和生物質能為主的企業(下簡稱：多元產業企業)共有448家比2013年的459家減少11家，占“500強”的89.6%，比2013年的91.8%減少了2.2個百分點。其中，多元產業企業為169家，比2013年的148家增加21家;太陽能企業167家，比2013年的184家減少了17家;風能企業53家，比2013年的69家減少了16家;生物質能企業59家比2013年的58家增加了1家。而以儲能電池為主的其它新能源產業企業為52家，比2013年的41家增加了11家，占“500強”的10.4%，比2013年的8.2%增加了2.2個百分點。

從收入規模來看，“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元產業企業2013年總營業收入為27040億元，比2012年的27188億元減少了148億元，占總營收的95.88%，比2012年的96.07%減少了0.19個百分點。其中，多元產業企業總營業收入為12099億元(見圖5)，比2012年的11244億元增加了855億元，占42.90%，比2012年的39.73%增加了3.17個百分點;太陽能企業為7631億元，比2012年的8135億元減少了504億元，占總營收的27.06%，比2012年的28.74%減少了1.68個百分點，降幅大大減緩;風能企業為2914億元，比2012年的3609億元減少了695億元，占10.33%，比2012年的12.75%減少了2.42個百分點;生物質能企業為4396億元，比2012年的4200億元增加了196億元，占15.59%，比2012年的14.84%增加了0.75個百分點。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業企業則為1103億元，比2012年的1113億元減少了10億元，占3.91%，與2012年基本持平(見圖6)。

以上分析表明：新能源產業發展依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局;太陽能產業不管是入選企業數還是總營業收入規模的減少幅度都大幅度降低，整個產業正在復蘇;開展多元化經營的企業持續快速增長，企業數和營業收入規模均大幅度增加。在行業調整周期，為提高企業競爭力，尋求更多更穩定的盈利渠道，越來越多有資金(融資渠道)、有實力的企業開始大規模投資光伏電站、風電場和儲能等終端產業，開展多元化經營;多元化經營正成為新能源產業發展主流。

綜上所述，受全球經濟低迷，產業政策變化不一的影響，2014“500強”發生了較大的變化，也呈現出了新的特點：新能源產業加速調整，企業并購重組加劇;新能源產業的發展重心開始東移，產業全球發展更加均衡;新興市場國家企業與發達國家企業的差距正加速縮小，其企業競爭力逐步增強。我們相信，隨著全球經濟發展，新進入國家和先驅國家產業政策差異的日益明顯，新能源產業上述發展態勢將更加明顯，產業也將朝更加健康的方向發展。

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