DQZHAN訊：GE、阿爾斯通、西門子中國燃氣輪機市場的爭戰
GE：30年披荊斬棘的爭戰

30年前，當GE作為全球*大的燃氣輪機供應商進入中國燃氣輪機市場時，一定沒有想到，30年后，中國會成為全球*重要的燃氣輪機市場之一。

30多年來，GE參與并見證了中國燃氣輪機市場的發展歷程。憑借全球**的技術，豐富、完整的產品線，以及扎實的本土化工作，GE一路披荊斬棘，在中國燃氣輪機市場交出了一張漂亮的成績單。

實際上，作為*早進入中國燃氣輪機市場的外資巨頭，GE*早將燃氣輪機應用到中國市場時的主要用途并不是用來發電。經過10年的發展，20世紀90年代，在中國的改革開放各項措施的推動下，中國經濟得到快速發展，領跑這輪中國經濟發展的華東、華南的局部地區出現了嚴重的電力短缺，就連小型的柴油發電機都變得異常緊俏。面對中國天然氣發電市場迎來的這一波小高峰，GE在江浙和廣東一帶銷售了一大批6B和9E 的燃氣輪機機組。

進入21世紀，廣東地區憑借強大的制造能力，一度成為“世界加工工廠”，對電力需求更為非常旺盛，“我們從2002到2005年，在廣東地區賣了30多臺9E的燃氣輪機機組，與此同時，在國家西氣東輸項目配套中，我們參與了一批打捆招標的項目，把當時*先進的GE的F級燃氣輪機機組引入中國市場”。

回憶起打捆招標后的10年內中國天然氣發電市場經歷的一波三折，沈波不禁感慨：“2005—2009年，中國的天然氣發電市場顯得非常平靜，基本上沒有開展大的天然氣發電項目，但2010—2013年，市場又出現了一個小高潮。到2014年，隨著天然氣價格和氣源的制約，我們明顯感覺到天然氣發電的市場熱情降了下來。”

其次，出于環保的壓力，尤其是在經濟較為發達的京津冀、長三角、珠三角地區對環保的要求將更趨嚴苛，因此，這些地區對清潔高效的發電方式將非常期待。*后，隨著近年來我國可再生能源的大規模利用，風電和光伏發電的接入給電網帶來了不小的挑戰，天然氣發電本身具有靈活性，并且在電網里能夠起到靈活的調峰作用，因此會得到市場的青睞。正如沈波所言，實際上中國的燃氣輪機市場已經成為世界**燃氣輪機供應商的必爭之地。但是，對于GE來說，中國燃氣輪機市場的重要性不僅僅因為其市場潛力巨大。

“目前，中國已經成為GE在全球燃氣輪機供應鏈中的重要一環，從這個意義上說，中國的燃氣輪機市場也已經成為GE在全球*重要的市場之一。”沈波坦言。

據了解，自進入中國市場以來，GE選擇了與南京汽輪電機集團有限責任公司(以下簡稱“南汽”)和哈爾濱電氣集團公司(以下簡稱“哈電”)相繼進行合作，逐步將其在全球**的燃氣輪機生產技術和產品引入到中國市場，同時通過與國內的合作伙伴合作，擴大燃氣輪機產品在中國的銷售。經過與中國合作伙伴的長期合作，GE已經在中國建立了完整的燃氣輪機制造的產業鏈，同時，也成為轉讓燃氣輪機技術*為成功、也*為徹底的外資企業之一。
競爭優勢明顯

除了對市場有極為精準的把握之外，GE燃氣輪機產品在技術以及運行經驗方面的優勢地位，目前，GE在中國市場銷售的燃氣輪機機組包括6B.03、6F.03、9E.03、9F.03、9F.05以及9HA燃氣輪機機組。其中，作為氣體和液體燃料靈活性方面的**者，6B.03燃機是中小規模發電*受歡迎的解決方案之一，具有99.46%的可用率和99%的可靠性，目前，在全球有1100多臺的銷售業績;源自GE 海量的運行經驗的科技技術，6F.01燃機應運而生，其在熱力回收應用領域提供低成本發電產品，包括針對流程工業的熱電聯供，以及市政區域供熱和中型聯合循環電網支持;9E.03燃機適用于極為惡劣的環境，不管是沙漠干熱型氣候、熱帶潮濕型氣候、或者是極地寒冷型氣候，它都有上佳的表現;作為世界上*富經驗、同時也是大型、高效的50?Hz發電機組群的代表，9F.03 燃機的主要優點是具有較高的出力和燃料靈活性，其不僅具有GE綠色創想證書的燃燒系統，可以實現15×10-6 NOx的排放水平，并且擴展了在更低負荷下的排放達標;9F.05是一款先進的50?Hz聯合循環空冷型燃機，在設計上借鑒了GE航空發動機和H級燃機中得到廣泛驗證的先進技術，使得9F.05燃機的**性、可靠性得到充分保障，并且其熱部件的使用壽命周期長，維護成本低，擁有**的聯合循環性能;為滿足當前全球能源行業在運營上日新月異的變化，發電企業對于電廠的運行靈活性要求也越來越高，于是GE還向市場推出了*先進的空氣冷卻、50?Hz燃氣輪機——全新的9HA燃氣輪機。*新一代的9HA燃氣輪機可以滿足客戶對靈活調峰運行的要求，提供了業界**的快速啟動能力、高效部分負荷運行能力以及高效的基本負荷運行與高效的調峰運行能力。在GE的FlexEfficiency*50聯合循環電廠設計中，新的9HA燃氣輪機提供了更高的效率和運行靈活性，同時滿足NOx和CO的排放標準，達到了發電靈活性及發電效率的新高度。

加快本地化布局

為了進一步開拓中國燃氣輪機市場， GE繼續在生產、研發、服務等多個環節投入更多的力量，以保持其在行業的**地位。

為了在銷售和服務環節給客戶提供一站式服務，同時及時響應客戶的需求，GE在中國市場成立了發電事業部，在這一事業部中涵蓋了生產和服務兩大部門，這也是GE在全球**一個將生產與服務兩大業務合并在一起的地區。

在生產環節，GE與南汽、哈電等合作伙伴的合作經過多年的磨合，相互之間的配合已變得十分默契。為了更好地與合作伙伴開拓中國燃氣輪機市場，2014年3月，GE在哈爾濱建立了**中心，這是繼成都和西安之后，GE在中國的第三個以本土化和協同**為目標的**中心。
西門子：先進燃氣輪機技術和深度本土化的爭戰

作為世界**的燃氣輪機供應商，西門子一直非?？春弥袊酥寥虻奶烊粴獍l電市場。根據西門子掌握的數據顯示，截至2013年年底，全球天然氣發電裝機1388 GW，占全球總發電裝機的22%，發電量約5300?TW˙h，占全球總發電量的23%。

西門子預計，到2030年，天然氣發電在全球電力結構中將占據非常重要的地位。屆時，全球天然氣發電裝機將達2555 GW，占全球總發電裝機的25%，發電量將達9300 TW˙h，占全球總發電量的25%。

先進技術助力開拓中國市場

據了解，目前，西門子在華銷售的燃氣輪機單機功率涵蓋5~375?MW，其中，大型燃氣輪機包括：SGT5-2000E、SGT5-4000F、SGT5-8000H;工業用燃氣輪機包括：SGT-100、SGT-200、SGT-300、SGT-400、SGT-500、SGT-600、SGT-700、SGT-750、SGT-800。

由于西門子燃氣輪機具有先進、高效、靈活、可靠與成熟的品質，在中國乃至全球市場備受客戶青睞，享有較高的聲譽。截至2013財年，西門子已為全世界提供了約3000臺發電用燃氣輪機，包括1400多臺中小型燃氣輪機和1500多臺大型燃氣輪機，此外西門子建造的大型聯合循環電站裝機容量已超過260?GW。

據了解，在西門子眾多產品系列中，8000H級燃氣輪機作為西門子先進燃氣輪機技術的代表，是至今全球已投運的*大和*高效的燃氣輪機，其單循環輸出功率達375 MW，聯合循環凈功率超過60%，更值得稱道的是，8000H級燃氣輪機在全球范圍內得到完全的運行驗證，同時已取得了累計超過9萬等效運行小時的業績。

西門子還把在全球市場的成功經驗同樣復制到了中國市場。經過多年的耕耘，西門子在華收獲頗豐。目前，在西門子的大型燃氣輪機中，E級燃氣輪機機組已在華售出21臺，F級已完成40臺的銷售量;工業燃氣輪機售出40多臺。

西門子在中國市場創造出的經典案例同樣值得稱道。上海申能臨港燃機發電有限公司自從采用上海電氣引進西門子**的F級燃氣輪機聯合循環技術，其4號機組的聯合循環發電效率達到59.7%，代表著目前國內乃至國際F級燃機性能的*高水平。憑借其**表現，當年即榮獲“2012年亞洲電力獎年度*佳燃氣發電項目”金獎。

在比較中國與全球其它天然氣發電市場的不同時，趙作智表示，在中國，燃機電廠主要用于調峰運行和(冷)熱電聯產，因此對燃機電廠的運行靈活性提出了很高的要求。“根據我們對中國燃機電廠的運行方式——點火差價的分析表明，中國的天然氣發電廠具有中等的運行小時數和相對合適的點火差價，這樣類型的電廠，對投資成本、運行成本、運行效率和運行靈活性乎有同等重要的要求。”趙作智表示，西門子燃氣輪機非常優良的運行靈活性正好可以滿足此類需求。

除了具有運行靈活性之外，西門子燃氣輪機機組在可靠性方面的**表現，這也是其在中國市場不斷取得佳績的重要法寶。
穩步推進本地化工作

西門子不僅與上海電氣共同建立了合資公司——上海西門子燃氣輪機部件有限公司，為全球市場提供燃機熱部件以及葉片。同時，其還在上海設立了西門子燃氣輪機工程中心，參與中國和全球項目的工程研發和設計。自2003年，西門子與中國的戰略合作伙伴——上海電氣在大型燃氣輪機(E級，F級和H級)技術方面成功合作以來，其已在中國市場合資生產了50多臺(含定單)E級與F級燃氣輪機，同時，也參與了部分出口項目。為了進一步開拓中國市場，西門子將繼續加強與本地合作伙伴的合作。對適用于分布式能源應用的中小型燃氣輪機，西門子從2007年開始與中國航空工業集團公司下屬的株洲南方燃氣輪機成套制造安裝有限公司，針對小燃機進行了成功的合作。目前，西門子正在積極尋求合作伙伴以推進中型燃氣輪機的國產化進程。

在研發方面，西門子一直以來都不斷加大投入，2013財年，西門子在全球的研發投入達到43億歐元，約占總營收的5.7%。在中國的燃氣輪機市場，西門子也投入了大量的人力、物力進行**性的研發工作。目前，其在中國燃氣輪機市場共有80多人的研發團隊，負責從市場需求調研、設計、研發等一套完整的研發工作。“隨著我們在中國研發團隊的實力不斷增強，我們在西門子集團里的決策權也在不斷增強。”趙作智表示，更多時候，西門子中國的研發團隊不必向總部匯報，就能對研發中的重要事項進行決策。

同時，西門子還與國內的有名高校展開了全方位的合作。自1995年開始，西門子在清華大學舉辦西門子現代發電技術客座講座，之后成為了每年一度的傳統項目。2013年，西門子在清華大學、上海交通大學，西安交通大學和浙江大學舉辦了*新的技術專家講座。2013年12月，西門子和上海交通大學緊密合作，共同成立了燃氣輪機**中心，在激光加工、涂層、轉子動力學、燃機性能等方面開展多項科研合作。2014年，西門子和上海交通大學合作推出燃氣輪機的夏季課程。在燃氣輪機基礎研究方面，西門子多年來和清華大學、浙江大學、西安交通大學等多所國內知名的高等院校進行合作，在高溫合金材料特性測試、冷卻技術、斷裂力學、空氣動力學、燃燒、先進制造技術、優化、成本模型、計算機工程仿真，以及知識管理等多項先進技術方面展開廣泛合作，為中國燃機行業的科研水平發展，以及培養更多高素質人才方面，投入了大量的人力和資金，實現了多方共贏的效果。

在銷售和服務環節，為了*大力度滿足中國客戶的需要，西門子不僅把能源服務集團亞太區總部設立在上海，同時，其在中國市場還擁有一支現場服務團隊來快速響應客戶的各種需求。此外，西門子在中國擁有獨立的銷售團隊，并在各地均設有辦事處或分公司來滿足客戶的需求。在西門子的積極部署下，其在中國燃氣輪機市場的前進步伐，將會邁得更加堅實有力。

阿爾斯通：攜手合作伙伴的爭戰

實際上，天然氣在中國的使用量近年來也呈直線攀升的趨勢。根據公開資料顯示，在過去13年中，中國天然氣用量幾乎增長了6倍，達到1680億m3，中國也成為繼美國和俄羅斯之后的第三大天然氣消費國。

目前，阿爾斯通在中國市場主要銷售的是其*具代表性的GT13E2燃氣輪機。細數這款備受市場青睞的燃氣輪機產品的優點時不難發現，首先，在單機循環中，GT13E2擁有該級別燃氣輪機產品中*高的效率值，在燃料價格較高或者頻繁波動的市場環境中，高效率無疑能為客戶提供*低的發電成本。
其次，無論是在滿負荷還是低負荷的情況下，GT13E2都能提供**的性能和較低的排放。“作為目前世界上*可靠的中型燃氣輪機，它的啟動速度很快，具有大幅調峰能力和獨特的快速頻率響應特性，這些特性能夠幫助我們的客戶更**、持久地為當地電網供應電力。”陳毅坤表示，由于GT13E2燃氣輪機與傳統燃氣輪機相比，能夠降低40%的NOx排放，因此其不僅能為運營商降低生產成本，而且更為環保，非常適合中國對發展清潔能源的要求。

再次，除了效率高、更為環保之外，GT13E2的**之處還表現在其運營非常靈活，能在不同的運行模式之間進行在線切換。據悉，為了實現利潤*大化，GT13E2能夠以性能優化、維護成本優化這兩種模式運行，前者可以實現性能的*大化，后者則能實現檢修間隔中運行時間的*大化。由于擁有這一特性，可以使得電廠運營商在不改變硬件的條件下，選擇*佳的在線模式運行，以響應市場的變化。

*后，GT13E2的另一優勢還體現在其可以在低燃料成本應用中延長檢修間隔這一特性上。據了解，GT13E2的*優運營模式可以支持3.6萬等效運行小時的熱通道檢查間隔，這將大大降低客戶的運行和維護成本。

由于性能優越，目前，GT13E2燃氣輪機已被廣泛應用于全球的各種機組配置和工業應用中，在全球實現超過160臺的銷售量，總裝機容量已超過3200萬kW，累計運行時間超過700萬小時。

GT13E2燃氣輪機在全球市場的銷售**開花只是阿爾斯通燃氣輪機在全球業績的一個縮影。目前，阿爾斯通在全球已經擁有超過200個交鑰匙電廠項目和超過1500臺燃機輪機的銷售記錄，“憑借阿爾斯通**的技術，我們已經為全球的客戶證明了我們的產品能為其降低發電成本、減少排放，并提供****的運營可靠性和靈活性。”陳毅坤對阿爾斯通燃氣業務在全球的表現深感欣慰。

攜手合作伙伴力拓中國市場

實際上，在全球燃氣輪機市場取得驕人戰績的同時，阿爾斯通也加快了在中國燃氣輪機市場的全方位布局。

為了更好地服務中國的燃氣輪機市場，2012年，阿爾斯通專門成立了燃氣發電中國事業部，并在中國本地積極尋找合作伙伴，以加強本地化生產的同時降低產品的生產成本。

2013年6月，阿爾斯通與哈爾濱汽輪機廠有限責任公司(以下簡稱“哈汽”)簽署了一項在華進行GT13E2燃氣輪機許可生產、銷售和組裝的長期協議。根據協議，哈汽將在華生產并組裝GT13E2燃氣輪機，同時一些關鍵部件將繼續由阿爾斯通來提供。此舉為擴大GT13E2燃氣輪機在中國市場的銷售起到至關重要的作用。
除了與哈汽建立合作伙伴關系外，阿爾斯通還與北京北重汽輪電機有限責任公司開展GT26燃氣輪機項目的合作。

2012年5月，阿爾斯通與哈汽簽訂合同，為深圳南天電力有限公司所屬的聯合循環電廠提供一臺GT13E2燃氣輪機;

2012年12月、2013年3月，阿爾斯通又先后與哈汽簽署協議，為華能國際桐鄉燃機聯合循環電廠和華能國際蘇州燃機熱電聯產項目各提供兩臺GT13E2燃氣輪機。

2014年3月，阿爾斯通為深圳南天電力有限公司聯合循環項目提供的GT13E2燃氣輪機已成功并網，各項運行指標都達到了預先的設計，贏得了客戶的贊譽。

為了繼續保持在業界的**地位，阿爾斯通除了在開拓中國市場方面積極部署之外，在研發方面也加大投入力度。2013-2014財年，阿爾斯通在研發方面的投入達到7.33億歐元。“我們不斷在技術和服務的研發方面投資，保證我們產品的*佳性能、可靠性和靈活性，并能夠應對越來越嚴格的環保要求。”陳毅坤認為，在研發上的努力也是阿爾斯通能夠始終保持市場**地位的主要原因.

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